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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资(zi)金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置(zhi)比例有(you)望从当前的低位逐步(bu)回升。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主(zhu)要(yao)受到关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了(le)2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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2、目前还不清楚**希望(wang)达成(cheng)的贸易协议会有多全(quan)面。特朗普吹捧的与英国达(da)成的协议虽号(hao)称(cheng)全面，但仍有关键问题未解决(jue)；而最近与中国签署的协议在芬太尼(ni)走私(si)以及(ji)美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多(duo)疑问。