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第二阶段结束的标志,往往是政策的转变,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施,也可能是宽松政策的边际收敛,例如2007年530提高股票交易印花税🥭,2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范;2010年4月对房地产政策的收紧💝👝,货币政策方面央票的重启发行;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管力度。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🥥👄💛🍈,科技非银等进攻性板块占优的格局👗👡。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🥭🥕👄🍈💯,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👗👡🥑🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍍👝🥝,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👞。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💌,资产荒趋势依然存在。上半年🥻👛👠,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🍉🍌🍌,我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍆🥒🥝💞,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🥔🧡💗。
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2、回(hui)望历(li)史的跨越(yue)、时(shi)代的变迁,一个结论无比清晰:只有中国***,才能带领人民站起来、富起来、强起来,开辟从(cong)“落后(hou)时代”到“赶上(shang)时代”再(zai)到“引领时代”的(de)壮阔征程。
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