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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会(hui)大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入(ru)大幅放量(liang)，进(jin)入资金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动(dong)指数上(shang)行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动(dong)的特(te)征。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的(de)潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支(zhi)付速度慢、成本高等長期(qi)存(cun)在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更(geng)好地服務(wù)(wu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。而(er)上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮(fa)展(zhan)政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支(zhi)柱之一(yi)便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在(zai)傳(chuán)統(tǒng)(tong)金螎係(xì)統以外(wai)提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場(chang)活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)(bian)革，包括(kuo)跨境支付。穩(wen)定幣的(de)灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)**及金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻(zhi)力營(yíng)造有(you)利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動髮行人把穩定幣(bi)應用推(tui)廣(guǎng)至(zhi)不衕(tòng)場景，助力解決企(qi)業(yè)經商及市民生活中的(de)實質痛點。