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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💝。具体来看👘👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👗🥒🍒🧅，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇🥻🥻。3）产业政策方面💓，6月政策围绕新质生产力👅👠🧄🥝，医药生物等持续发布🍈。

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事實(shí)上，機(jī)場(chǎng)(chang)充電(diàn)寶(bǎo)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一箇(gè)(ge)長(zhǎng)久的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)(yu)上仍有不(bu)少商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)(qian)對(duì)外齣(chū)售，如充電寶、化粧品、洗潄(shù)用品等等(deng)，而充電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安全熱(rè)點(diǎn)。

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本次舰艇(ting)开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官方公(gong)众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约(yue)，约满即止。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥦😠👘💓，成为本轮行情的引擎。另一方面🌽🥝🩰💋，国内供需两旺格局👛，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👘👛💘🍏，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥝🥔🍒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💓，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥑👢🍋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍓👄，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍇🥝🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤍🥬💟🍓🧄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲🍆🍑。三是🍋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🌽💋💯，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍑👡，下有供给支撑的局面👞🍈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😠🍑🍉🧅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒💟。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👿🍋🍄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍉🧄👝，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🌽💘💔，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利(li)娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达(da)恩・斯特鲁伊文(wen)）在一份报告中写道：“地缘政治风(feng)险(xian)溢价的(de)急(ji)剧下降(jiang)可能反映出，交易员近(jin)期经历了(le)重大地缘(yuan)政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗(lang)的(de)回(hui)应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库(ku)存(cun)累积。”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲(chong)突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯(xin)片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。