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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风(feng)格的坚定把(ba)握。

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2、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。