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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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2、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位(wei)稳(wen)定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。