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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👅，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看😠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👄💋🤬，重点关注以旧换新🤬🩰、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💞🎒🥑🍆，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💋🍎，在陆家嘴金融论坛上，央行🥦🍄🧡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👞😻🩱，医药生物等持续发布💛。

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另(ling)外供应(ying)端周五(wu)夜盘市场再(zai)度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领(ling)导者沙特正带(dai)头努力(li)夺回市场份(fen)额。该消息(xi)出现后油价有明显急跌(die)动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主(zhu)要国家已同意在过去三个月中每天大(da)幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再次提高产(chan)量。消息人士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再(zai)次将石(shi)油日产(chan)量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度(du)也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯(si)曾短(duan)暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯(si)立场的人士本周早些时候(hou)表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿(yuan)意接受新的(de)增产措施。周五，俄罗斯(si)副总理诺(nuo)瓦克在被问及进一步增产的(de)可能性时说：“我们将(jiang)在会议期间(jian)研(yan)究这个问题。”目前来(lai)看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然(ran)在4、5月欧佩克+实际(ji)产量增加(jia)低于(yu)其提速目标，但沙特5月产(chan)量增加明显，或会带(dai)动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评(ping)估(gu)消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期(qi)内(nei)来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的(de)压力，但随着时(shi)间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的(de)压制将会更加(jia)明(ming)显。

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配置层面👚💝💝🍑，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😈、文化传媒（AI应用及文娱消费）😈👞👝、可控核聚变🍍、军工🥿🧅🥔💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🩰🍈🥭🥥🤬，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👄🍓🥝，提到“贸易壁垒增多”👞👄🍉🥒，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🤍🍓，“用好用足存量政策🥦👞，加力实施增量政策💋🍈🍅🥔，充分释放政策效应”🩱👞🥒😡。往后去看💖👙，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥬💗🍏🩱🩳。

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1、背后原因来看💓😻，7月是中报业绩预告披露高峰期🥔💝，市场对业绩关注度短期明显提升👚，在此情况下👄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💋，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、我们(men)也可以通过基金季报的(de)方(fang)式分析(xi)国内公(gong)募基金港股持仓的偏(pian)好与演变。截至一(yi)季度(du)末，内地主动偏股型基金港股持(chi)仓占其股票投资市值比例已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港(gang)股”的投资比例不得(de)超过50%，后续这部分投(tou)资者的“子弹”可能没有想的那么多。