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去年底以来的(de)市场表(biao)现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后(hou)回落，既有市场本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋(fen)的原因(yin)，也有一开始(shi)预期打得过高(gao)过(guo)满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业(ye)化落地的预(yu)期；2）但回调(diao)后的底部都高于此前，这说明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市(shi)场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网切换到新(xin)消费与(yu)创新药。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍑，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🍉👡。或者推出新的板块🍈；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要(yao)是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦(jiao)化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或(huo)逐步(bu)回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运(yun)行，对于焦炭的(de)需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭(tan)也多次提降，年内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临(lin)时反(fan)倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额(e)关税，这些事(shi)件均将对我(wo)国(guo)钢铁行业钢材(cai)出口造成负面影响(xiang)，下半年随着粗(cu)钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明显增长(zhang)点(dian)，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落，同时焦(jiao)炭目前总体(ti)库存处于高位水平(ping)，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低(di)位波动有所加剧，焦企利(li)润处(chu)于盈亏平衡附近，成本(ben)端(duan)波动或对焦炭走(zou)势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动(dong)区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗(cu)钢产量调控政(zheng)策以及终(zhong)端需求变化。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。