欧美日韩国产中文字幕理论

🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性(xing)价比(bi)进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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1、供应：国内方面(mian)，上(shang)半年甲醇生(sheng)产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年(nian)最(zui)高水平。国际方面，一季度伊朗装(zhuang)置多数停车(che)，开工装置(zhi)运行负荷不高，非伊开工也在低(di)位，进口量较去年同期明显(xian)下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步(bu)回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题(ti)大面积停车，将导致7月短(duan)期进口降低，四季度关注冬季伊朗供(gong)应(ying)是否会受天然气限制而降低。

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2、报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🍋💓，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好🥔👗🩳🌽。因此🧡👞，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。