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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🥥💟🍍🍆，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🩱🧅👗、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放💘。而多地宣布家电国补政策暂停🍏🩳🍆，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💋🍌、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👘。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力(li)大会启(qi)动，大(da)模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径(jing)。大会(hui)期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行(xing)了升(sheng)级。在模(mo)型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等(deng)一(yi)系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕(tong)樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率(lv)將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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