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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司🎒、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👗👅👿🩰👜、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸液晶電視麵(mian)闆價格(ge)分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格持平(ping)爲7.70美元/片。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性(xing)管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动(dong)性的意愿较(jiao)强，资金(jin)利率低位波动(dong)，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👚👄🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行🥕🤍👠🥥😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠，不仅会对市场走势产生显著影响🥦👿🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒👙，是重要的选股方向

2、不难看出(chu)，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初(chu)“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去(qu)年(nian)924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义(yi)有(you)限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。