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伊泰B股是由内(nei)蒙古伊泰集团独家(jia)发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以(yi)煤炭生产、运输(shu)、销售为基础，集铁路(lu)与煤(mei)化(hua)工为一体的大型(xing)清洁能源企业，为内蒙(meng)古自治区最大的地方(fang)煤炭企业及(ji)中国大型煤炭企业之一。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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近年来，监管部门(men)加(jia)大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退(tui)市公司已收到证监会行政处罚或行政处(chu)罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱(tuo)壳”规避责罚难度(du)加大。

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清越科技在2024年年报中披露🥕🥦，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🧅💋，同时积极开拓市场👠💯，围绕在AR/VR🥔🍋，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥭🩳🍉，公司与传音、天趣🍆🥔🍄🥬、未来全屏通等XR领域客户达成合作💯💓🍍🥭；公与无人机遥控显示🥦🥿🥥🥝、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🩲，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🤍🧡🍍，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👠🩱、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货😡🎒。

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1、好的价(jia)值投资者并不(bu)是那些(xie)没有犯过错误(wu)的人。好(hao)的价值投资者的最典型特(te)征是(shi)从很(hen)多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军(jun)的(de)意思是赢(ying)的比例高而已，百战百胜(sheng)则是神话。（2011-12-19）

2、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣(yi)柜等需求(qiu)明(ming)显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。