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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖💝👝，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳🎒😈，但短期而言👙🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💞😈。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、华安证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的(de)政策(ce)导向和趋势。