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何(he)小鹏过去劝他读点经(jing)营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管(guan)别人怎(zen)么(me)搞”，宁(ning)愿看王小波、刘(liu)震云(yun)，也不爱去行业(ye)会议。现在也读书、也(ye)参会，投资机构组织创业(ye)学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自(zi)己变成一张白纸。

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近日🥥🩳🎒🍋，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。

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哑铃配置仍(reng)是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利(li)润向(xiang)国企、产业 链上(shang)游集中(zhong)，这一局面下，难(nan)以期(qi)待 EPS 的集体回(hui)升，偏(pian)向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼(gang)壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)(wen)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)(sui)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需(xu)求逐步走弱。進(jìn)入(ru)安全月(yue)短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)(mo)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)(guan)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化(hua)，焦(jiao)煤進口高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支(zhi)撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但中長期需(xu)求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量(liang)，壓製盤(pán)麵估值，盤(pan)麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進(jin)口以及宏觀情(qing)緒(xù)(xu)。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍋🍊🥾🍌。其中💛，硫酸铵价格创近一年新高🍓🥝👜🧅，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🎒👗🍊🥻👢，R134a近一年涨幅超45%💕🥿🌽。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩰🧡🩳，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。