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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💞，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗👜🍊💗，ROE增速约为11%。因此，我们认为🩱🍄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄🥾。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💞💕，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💞，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅👠💌，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥔💝，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💞👅😠。