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（三）铝合(he)金：短期淡季效应明(ming)显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口(kou)可能迎来边际(ji)向好，预(yu)计年内汽(qi)车(che)销量增速(su) 4.4%，由于行业偏以(yi)销定(ding)产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此(ci)外铝合金后续需(xu)要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力(li)合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成(cheng)長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動增量入市。外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月(yue)底之前(qian)股市仍有(you)上陞(shēng)空間。

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融资资金已经(jing)连续两(liang)个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场(chang)风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化(hua)的(de)特(te)征(zheng)。私(si)募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通过融资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张(zhang)带来(lai)的杠杆需求(qiu)会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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2、⚑ 流动(dong)性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。