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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动(dong)率(lv)降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、5月社会消费品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平(ping)为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、比如，近期税务总局披露，重庆某公司(si)职员王青松(song)，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育(yu)、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部(bu)门多次提醒督促，王青松仍不如实申报(bao)。国家税务总局重庆市(shi)税务局(ju)第一稽查局依(yi)据相关法律法规规定，对王青(qing)松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴(jiao)清税款、滞纳金(jin)及罚款。