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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进💘🩰、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👜。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍋🍓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💘；第二轮发生在二季度🥑，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱👄，港股于4月7日跳空低开👙，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。