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强逻辑，高景气👚👢🥭！看好国防军工机会🥒💯，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数🧅，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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因子行业内表现👢，本周🍒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥭🌽，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👞🤍🍈💘。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💝🩳🍊。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻👄。会议前两周💛🥥，化工、电力设备👝🍌🍅、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👚👿🥒，建筑材料👅🎒🥑💟🍇、轻工🧅🥕、家电上涨概率相对较高💔🤍🍌👢💘。会议后一周🩰💗💖🍎，军工、农林牧渔💔🍉、建材👡、环保上涨概率相对较高🥥；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍💯👿。本周沪指的“三连阳”😈👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💟😠；中长期而言💓，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄👠💛💌💋。

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1、6、综合来看油价的运(yun)行，我们预计原油整(zheng)体价(jia)格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增(zeng)产主导(dao)的背景下(xia)油价重心或仍将回落，不(bu)过三季度整体或强(qiang)于四季度(du)，需(xu)求端在三季度(du)有边际支撑，国(guo)内(nei)暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体(ti)表现较强。下半年油价预计将呈现前(qian)高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间(jian)在(zai)72-52美元/桶；SC的运行区间(jian)在420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风险(xian)带来的原油溢价的表现。

2、澳大利亚**一份报告于周(zhou)一指出，受贸易壁垒风险升高(gao)、大宗商品价格下跌以及(ji)全(quan)球经(jing)济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。