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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集运市场运力增(zeng)速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约逐步(bu)进入交割月(yue)前(qian)可考虑(lv)逢(feng)低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及(ji)淡季因素，其底(di)部支撑(cheng)可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月(yue)间套利(li)视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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