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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈💝🍊😡，预测年内降息2次的为8人🥾🥝，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🥒。6月议息会议后👅🎒🍍🍄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👗😠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💖🩱👝👅。

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这种(zhong)不确定(ding)性的一个迹(ji)象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的(de)水産品進(jìn)(jin)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)(qun)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、阿禾公路全线(xian)长209.45公里(li)（不含X852共线(xian)段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳(na)斯景(jing)区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至(zhi)3小(xiao)时。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的(de)在7月15日之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。