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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公(gong)告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月(yue)央行(xing)主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🥻💕，逻辑跟此前几次不同👠👠🥻👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🤬🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲💖😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🥕👚。据估算💝🥔🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💔🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🍆😈💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋，是重要的选股方向

2、衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊(he)黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成(cheng)了一(yi)項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)(wei)持(chi)在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年(nian)，而非 10 年。