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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💌💗、可控核聚变、军工🍑🧄、商业航天🥕😠、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍏。中期来看🥒💯，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🌽，可能会是成长风格的一个中期拐点🥕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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福可喜玛也为其带来不菲收益🍏。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🩲，净利润为1822.46万元🩰👿🧡；2024年前三季度营收为22034.81万元🧡，净利润为6523.06万元👗💓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由(you)于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高。今年(nian)以来中国(guo)经济整体仍需(xu)修复、但结构(gou)有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎(ying)来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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1、另一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于(yu)脑科学和人工智能(neng)前沿研究。该公(gong)司(si)负责人称(cheng)，岩思类脑将与临港(gang)司南在(zai)上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思(si)司南脑科学实验室”，致力于构(gou)建贯穿“数据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳(lin)・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定(ding)程度上觝(dǐ)(di)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”