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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行(xing)业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材(cai)、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘👜💌，资金面整体宽松🧄，7月资金面有望维持宽松🍄💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍏👅。6月股票市场可跟踪资金净流入👠💝，各类增量资金相对均衡💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘；市场震荡上行🌽👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🥔🩰🥕🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🥾🩰🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：一是关税问题👞👝，在90天暂停到期后可能存在不确定性😡👚🩱👛；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👜💌🍑🍏；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩😻🍒；四是减持与再融资🥾💯🥥🤬。

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1、展望后市，市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。

2、在交付情况方面🍇，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月👞🍒🍊🍏，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套💟🍒🥝🥾🍆，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。