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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。