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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变(bian)，并(bing)暗示未(wei)来几个月政策不会调整(zheng)。尽管(guan)整体物价(jia)涨(zhang)幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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如果不(bu)懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需(xu)要抄(chao)。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不(bu)懂生意的(de)人们理财是另(ling)外(wai)一(yi)个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金其实比买公司还(hai)难(nan)，因为看懂一个公司比看懂某个人(ren)要容易很多，而且基金还(hai)要收(shou)费。（2024-08-08）

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