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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩(ji)预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露(lu)期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全A的(de)概率最高(gao)为70%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👞👞，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👙🤬🍒👅；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😡🩲👅🍅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝👘👜🍍。展望后市🍅🍈👜，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👘🥕😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👗🌽💛🥾。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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