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不(bu)难看(kan)出，如(ru)果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合(he)时(shi)，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟(gen)踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的(de)复盘意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的(de)建议(yi)。

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然而单纯计算交(jiao)易(yi)占比的缺陷比(bi)较明显，毕竟无法回(hui)答(da)“多高算高”的问题。因此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年以来的(de)历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情(qing)况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银(yin)与互联网等板块均(jun)在去年924至今(jin)触及过100%的分位数，并且在(zai)触及100%分位数后往往也(ye)对应着成交与市值对比的阶段性高点(dian)。以港股非银板块为(wei)例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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1、其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註(zhu)，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域(yu)昰(shì)投資(zi)主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業(ye)及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的(de)起(qi)點(diǎn)。