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而在国内方面，过去几年中🥥👘👄，下半年房地产成交面积往往加速下行🥒🍒，加剧了对经济下行的担忧预期💟。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👢🤍👘😡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥿。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市(shi)場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股價(jià)格(ge)推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

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中国物流与采购联(lian)合会、国家统计局服务业(ye)调查(cha)中心今天（30日）公(gong)布6月份中国采购经理指数(shu)。从制造业采购经理(li)指数来看，指数连续(xu)两个月上升，制造业景气水平持续改(gai)善，景(jing)气面有所扩大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分(fen)板块经历(li)上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中(zhong)。

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1、清越科技在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领域(yu)，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极(ji)开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第(di)一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与(yu)传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领域，与(yu)艾睿、高德、荣者(zhe)等(deng)行业(ye)头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。

2、供应方面👿💕🤬，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥻💯🧡🎒🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👿🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面😻💓，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🩲🍌🩳，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍊，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🧅🍏💞👜，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍉。