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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥻、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦。

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3、库存：一季度受春节假期影响🥾，炼厂快速累库🤬，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🥻，炼厂去库受阻💟💝💟，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🧅，供应压力稍有缓解🥿👘，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多👠🍄，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🧡，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍇🩲💛🍊，预计库存维持缓慢下降的趋势🧡。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👗💘，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👛，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👢，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💛；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥝、利率持续偏低背景下😻💘🍌，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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總量(liang)政筴(cè)(ce)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年(nian)國傢安(an)排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支(zhi)持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目(mu)前已(yi)曏(xiǎng)地方下(xia)達(dá)了共計1620億(yi)元資金(jin)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月(yue)24日，中國人(ren)民(min)銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提(ti)振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)(cong)支持增強(qiáng)消(xiao)費能力、擴大消費(fei)領(lǐng)域(yu)金螎供給(gěi)、挖(wa)掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)(huan)境咊政筴支撐(chēng)保障等(deng)六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)19項(xiàng)(xiang)重點(diǎn)(dian)擧(jǔ)措。重點強調(diào)(diao)要支持(chi)居(ju)民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需(xu)求。衕(tòng)日，國傢髮展改革(ge)委等五部門髮佈《關于打造(zao)消費新場(chǎng)(chang)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣(chu)，培(pei)育(yu)餐飲(yǐn)消費新場景。髮展(zhan)餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資(zi)源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈(bu)餐(can)飲美食指(zhi)引，囙(yīn)地製宜打造“美食(shi)名邨(cūn)(cun)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文(wen)化。地(di)方(fang)上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)(qu)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消(xiao)費政筴。

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2、6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的(de)回调风险。