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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資(zi)股，年初以來(lái)增配科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體(ti)，減(jiǎn)持消費(fèi)與(yu)能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)(ye)的(de)配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底(di)，海外主動(dong)資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初(chu)以(yi)來配寘比例增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體，但減配消費、能源與原材(cai)料。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜💟🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕👡🩱，从历史来看🥑🩳💛，近十年7月市场风格相对均衡🧄🌽🩳，大盘风格略占优👠🍈。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动。第三🍑💋💖🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化🍉🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🥝，成长价值风格或相对均衡🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限🥝👠👜🍓，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🍊🥿，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力👠👝。

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