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日前，中国人民银行(xing)货币政(zheng)策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽松的货(huo)币政策(ce)，加强逆周期调节，更(geng)好发(fa)挥货(huo)币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和(he)物价处于合理(li)水平。对于(yu)下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。

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在(zai)关税的不确(que)定影响下，美联(lian)储(chu)内(nei)部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测(ce)年内不(bu)降息的(de)官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储内部(bu)对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格方面🧡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿💓，7月科技风格占优的可能性较大🥭💯🥾💞👙。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡💘🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗🍓🥬💓🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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1、尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。

2、货币市场净投放🥝💛🍊；隔夜SHIBOR利率月环比下行🩱💌👄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💖💟😻🤍。截至6月27日🍅🥕🥒🩱，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍉😈🍊😈，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。