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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💘，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🎒🩳💕，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥑😠，经济数据短期呈现韧性👝💞，但也需要动态关注后续出口回落的风险😡🧄。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🩱💗👚，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👄🥦🥥，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍅🍅🧅，需求端上半年总体呈现高景气度💝👘🍍🥝，但后续出口回落的风险不容忽视👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👠🍄。

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周五，财(cai)政部(bu)长斯科特・贝森特对这一(yi)时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国家的(de)关祱即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所有谈判(pan)。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低(di)，预计2025/26年度(du)全球棉花(hua)产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对(dui)等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求(qiu)量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面(mian)并不(bu)足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积(ji)降幅较大，但(dan)目(mu)前为(wei)止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良率高于去(qu)年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同(tong)比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定(ding)扰(rao)动，美联储(chu)年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲(chong)突未(wei)来将如何演绎等均是(shi)潜在(zai)影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动(dong)。

2、多數(shù)人的(de)問(wèn)題(tí)不在這(zhè)裏(lǐ)。另外，懂的意思(si)差彆(biè)也很大(da)。很多人一(yi)輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂某些箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差(cha)彆非常(chang)大。