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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大(da)，是(shi)重要的选股(gu)方(fang)向

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