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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年(nian)年报中披露，公(gong)司(si)投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的(de)AR几何光波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导(dao)二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为消费端(duan)带来(lai)更加(jia)轻(qing)薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导(dao)产品和解决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国(guo)内AR眼镜光(guang)波导(dao)模组生产规模最大的供应商，理(li)湃光(guang)晶目前(qian)已(yi)投产10万(wan)级规模的生(sheng)产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对(dui)快速增长(zhang)的AR消费市场。

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田希蒙：预计港股在政策托底🩳👠🥻🍏、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💛，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈🍍🍑，科技、医药等成长板块仍具修复空间💖🥭🍓👠。

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2、近年來(lái)，隨(suí)着科技(ji)的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的(de)精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流(liu)程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業(ye)髮展潮流，進(jìn)一步(bu)提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然(ran)選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的(de)揹(bēi)景下，悳固(gu)特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數(shu)字化領(ling)域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)(jing)科技。