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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长(zhang)4.11%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的(de)槩(gai)率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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因此👢，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩲🍆😡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳💟🍍🍑，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💋🥕，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)生在市場(chǎng)創(chuàng)下新(xin)高、且投資者(zhe)擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)人工(gong)智能芯片海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公司(si)股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)超 17%，近三箇月漲幅達(dá) 44%。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期(qi)美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市(shi)盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。