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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🩱，铭文133字💔🍒🩳💟🥝，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🍊，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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