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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返还(hai)比(bi)例或将上调至少(shao)25个百分点至(zhi)75–95%，相当(dang)于(yu)燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利(li)好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求(qiu)或环比上升(sheng)接近10万(wan)桶/日。但需注意的是，对于既无原油(you)进口配额也无焦(jiao)化装置的小(xiao)型炼厂，可能难以从此次消费税(shui)政策(ce)调整中获益。此外，进口需求(qiu)的实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端，中东(dong)、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料(liao)油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局(ju)势不稳在一定程度上推(tui)升船燃需求，但低硫船用需求预计受(shou)到来自绿色能(neng)源和高硫的双重冲击。

2、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。