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进入7月后💛🥿😈，综合业绩披露期效应🍋、海外流动性环境变化👢、增量资金及风格交易热度👞🩰👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💋，成长价值或相对均衡🧅🩱。具体来说👘🩰🤍，第一🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌👚，大盘风格略占优。第二👡💞🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥻🍄🍈🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅🥦🍊🥻，我们认为7月大盘风格相对占优👛🥝💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市🍑，随着关键点位突破💓🥻🌽👛💘，股指仍有空间👄。可淡化指数，重视成长💌🥦💋。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥔🍅，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👝👛。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍄🍄💋🥻，判断7月底之前股市仍有上升空间🍏。

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1、此前，Meta 已(yi)向人工智(zhi)能初创公司 Scale AI 投(tou)资(zi) 143 亿美元，并(bing)聘用(yong)了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未(wei)能就交易(yi)达成协议。

2、从目前基本(ben)面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。