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展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎👙💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍆🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👚💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🍇🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥻。

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（4）供需平(ping)衡：预(yu)计全球、中国(guo)的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内(nei)供需由过剩转为紧张。

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除了长城资产之外，德阳国企(qi)德阳发展(zhan)控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒(jiu)业和宏达集(ji)团分(fen)别持有长城华西银(yin)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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具(ju)体来看(kan)，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)(lu)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公(gong)司專註于底層(céng)(ceng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組(zu)等方麵(miàn)均有佈(bù)(bu)跼(jú)。公司與(yǔ)部分(fen)AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光(guang)波導片(pian)等少量精密(mi)光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産(chan)品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

2、参议院议(yi)事规则专家已否(fou)决两项针(zhen)对医疗补助支出的关(guan)键例外条款，这些条款(kuan)专门为阿(a)拉(la)斯加州和(he)夏威夷(yi)州定制。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德・特朗普(pu)总统的全面国内政(zheng)策法(fa)案，因为他们在法案最终表决时最多只能失去三票。