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构造抱(bao)团基金组合可以帮助我(wo)们实时监控基金抱团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理(li)变量。具体计算方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差，如果(guo)抱(bao)团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表(biao)现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表(biao)示抱团正在瓦解。

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3、库(ku)存：交易所方(fang)面，上(shang)半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库(ku)至7.8万吨。社(she)库方面(mian)，上半年工业(ye)硅累库7.09万吨至43.85万(wan)吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至(zhi)5.5万吨，天津港(gang)累库11000吨至6.8万吨，昆明(ming)港(gang)累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去(qu)库1.15万吨至26.53万吨。

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付倍佳：海外需(xu)关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下(xia)资金交易活跃度(du)。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🍇。月内新成立权益类基金101只🧄👢，发行总规模达482.69亿元💋💌🥝👢💕，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元👠🥥🩳。其中💛👞🍅，东方红核心价值混合🥔💕💝、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上👢🎒。

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1、之(zhi)所以私募基金市场(chang)能够回暖，主要还是因为(wei)私募基金(jin)形(xing)成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群积极认购。具体来看(kan)，近三年来(lai)私(si)募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益率(lv)遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍，工业企业盈利数据🍑🍋💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻🍏💝；2）中游制造领域🍓🍑🥥，部分领域景气度有所回暖🥾🧄，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌💛🍍、农副产品、家电🩱、家具😡🩱👛、饰品👙💔👛🥭👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝、农化制品🍑👜🍏🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。