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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、5、地缘方面，需要(yao)关注俄乌冲突以(yi)及中东局势(shi)的进一步演变。最(zui)新来看，俄乌远没有预期当中(zhong)的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧(ou)盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续(xu)扰动红海，原(yuan)油(you)运输绕行已成为常(chang)态。伊以方面，短期停火协议(yi)约束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确定性，影响(xiang)供应(ying)预期。在6月(yue)中下(xia)旬展开的这轮冲突中，伊(yi)朗(lang)处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱(ruo)势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一(yi)。

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