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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥻。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主👅👜；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍌👙🩱。

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6月份南华工(gong)业品价格(ge)月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库(ku)存、唐山钢(gang)坯(pi)库存上行，主要钢(gang)材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行(xing)。

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综合以上🍌🍇，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬🥒🤍👝🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗😡🍈🍈、贵金属🩱🥝、小金属）🩲、计算机等。

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“当前(qian)或许(xu)是进行价值投资的良好时机(ji)，价值(zhi)投(tou)资的本(ben)质在于选择优质行业、优秀公(gong)司以及合理价格。目前，诸(zhu)多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结(jie)构，一端(duan)是以机器人为代表的科技股、成(cheng)长股；另一(yi)端则是估值较低、分红率较(jiao)高的优质白马股(gu)，这(zhe)些(xie)白(bai)马(ma)股(gu)将(jiang)受(shou)到追求稳定(ding)回报的投资者青(qing)睐。”杨德龙如是说(shuo)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰🥭🧄💞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍌👅🍅，6月的经济展望中🍉，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。