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经过测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金(jin)额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易(yi)背后蕴含的超额(e)信息(xi)——量化选(xuan)股系列报告(gao)之十一》）

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲(zhang)。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👿🍄。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💗🥔🎒，但政策制定者正聚焦于酒店👡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥬。

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截至评估基准(zhun)日，福可喜(xi)玛的股(gu)东权益账(zhang)面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💟🥑，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加💕。需求端来看🍉🍋🥝👠，内需关注“金九银十”旺季👠💞🩲👙🍊，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🥒，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍒，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🥑💝💯，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥑😈💖🥻，套利和套保空间在收窄👞👚，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🥒。

2、在上个月的月度观点报告中🥾，我们写道“展望6月🍆，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒👝🍏👡，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥻💌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥾👞🥾，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥬🥥，后随地缘缓和🍎💔，市场重回到反弹的态势💘，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍎👢💛，科技龙指数表现较好🍏🍒🎒。