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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘😠，总需求增速结束三年低迷和下行🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🩳🥦🍏。而2018年以来🥻🤍🧄🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👚，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响💗，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🥬💟💘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👙💞😠、计算机、综合💛、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💖、非银行金融💕、国防军工。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜😡👘。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍎👛，分红总额占比超七成👝。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🍇🩲，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍍🍆👢。有业内人士指出🩲👠，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍒🍋，但也需要注意外部环境变化👢💋、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🧡😻😡。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈(cheng)现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策(ce)加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若(ruo)基本面(mian)持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的(de)低位(wei)逐步回升。

2、今年以来，银行涨势如虹(hong)，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计(ji)上(shang)涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证全指二级(ji)）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。