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降息方麵(miàn)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不(bu)威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到(dao)9月維持(chi)利(li)率不(bu)變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推(tui)下实现(xian)强势上涨，交易流动性改(gai)善下微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场尚(shang)未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。