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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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