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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💌💖，生产端增速放缓💗，同时供需错配仍存在💝，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🩳🩱🍆，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈(ying)利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

2、3🥑🧄、观点💗👗🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍅🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🤍。另一方面💗🎒🥭，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧄；二是👄，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💓🍎，中长期矛盾难解🍉，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥦。下半年也要关注三个方面🍑，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💟，但高升水风险不容忽视💛🩱💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👞，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👄💌？高溢价源于关税的不确定性💕，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👞💛，美232调查结果可能是重要的时间节点😡🍆。三是🥕🧄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥦🤍💯💯，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🧄🧡，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍏💖👅👘。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒🥭，美国232调查公布结果🍉👄🍒；二是9月下旬或10月上旬🍈，淡旺季交替🥥🥥👚，“故事”容易证伪时段。