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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近(jin)年来有所下降，出(chu)口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘汰、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来(lai)边际(ji)改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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