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中原证券指出💕🩳👅👘，随着行业景气度不断下滑🎒🍓🍉🩰，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍄💯。需求方面🍒，随着汽车🥦💝😡💔🩱、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥕😈，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍋，未来行业景气有望边际回暖💗😠🎒。

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展望7月💗🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🧄🥻🩰🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍄🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒💌💔🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面🍇🤬🩱，目前利率仍处于较低水平🍋💛，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👢🩲💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍅👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👗🌽。

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1、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义上的大型(xing)跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而(er)是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的(de)纳(na)斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万(wan)美(mei)元。勉强给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营(ying)。交易(yi)之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是(shi)荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款(kuan)资金能否到位目(mu)前还存在不确定(ding)性。

2、之所以私募基金市场能够回暖🍈👿💞，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下💖，吸引了高净值人群积极认购😡🥭。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先😡🍎🍅💌，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。